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電子元器件漲價潮來襲,疫情加速打破產業鏈供需平衡

 2020-04-14 16:29:35
 

四年前,由于內存價格的飆漲,買賣DRAM(動態隨機存取存儲器)被稱為是“比炒房還要賺錢的生意”。四年后,存儲元器件的漲價潮似乎又開始卷土重來,并且蔓延至多個領域。

自今年年初開始,受供需不平衡影響,全球存儲芯片的市場開始出現波動,CMOS影像感測器(CIS,互補金屬氧化物半導體圖像傳感器)、被動元件等關鍵電子元器件也出現了不同程度的缺貨。

此外,由于日本和韓國承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產,疫情如果不能得到很好的控制,業內人士分析,將會給整個電子產業的供給造成很大緊缺,從而進一步擴大漲價趨勢。

群智咨詢首席分析師陳軍在接受第一財經記者采訪時表示,疫情給很多元器件漲價提供了理由,但長期來看價格的波動仍然取決于市場需求能不能得到滿足?!笆?G等因素影響 ,從去年四季度我們就判斷產能吃緊,疫情只是漲價其中的一個原因?!?/span>

日韓疫情加速元器件價格波動

作為僅次于中、美、日、德的制造業大國,韓國和日本的疫情發展走勢直接影響著全球制造業供應鏈的穩定。

以存儲為例,存儲在手機中的成本通常達到25%~35%,已超過屏幕、CPU,成為手機最大的成本,而三星、SK海力士兩家韓系廠商均在存儲器領域占據重要地位。

根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查,從2019年第四季度全球NAND品牌廠商營收來看,三星排名第一,市場份額達到35.5%;SK海力士排名第六,市場份額為9.6%。2019年第四季度全球DRAM廠自有品牌內存營收排名中,三星位居第一,市場份額43.5%,SK海力士為第二名,市場份額29.2%。

也就是說,在NAND領域兩家韓系廠商的市場占有率已經達到45.1%,而在DRAM領域,占比更是高達72.7%。

申港證券在報告中指出,存儲市場在經歷了去年 7 月西部數據斷電事故,以及今年年初三星華城廠斷電事故,價格已有趨穩之勢。此次又受疫情影響,特別是韓國作為全球存儲重地, 疫情形勢不容樂觀,可能影響三星、SK 海力士工廠正常運營,從而影響全球 存儲供應導致價格上漲。

業內最新的報價顯示,內存及SSD硬盤的現貨價已開始出現波動。以8Gb DDR4標準型DRAM現貨價為例,1月以來漲幅超過10%,4Gb DDR4標準型DRAM現貨價漲幅更是接近20%。

日本企業則在半導體材料領域占據重要地位。

在 2019 年前 5 個月,日本生產的半導體材料占全球產量的 52%。同期,韓國從日本進口的光刻膠價值就達到 1.1 億美元。

韓國貿易協會報告顯示,韓國半導體和顯示器行業在氟聚酰亞胺、光刻膠及高純度氟化氫對日本依賴度分別為 91.9%、43.9%及 93.7%。在硅片領域,日本的信越化學和SUMCO兩家就占據全球 53%的市場份額。在去年的日韓貿易戰中,日本限制含氟聚酰亞胺、光刻膠,以及高純度氟化氫這三種材料的對韓出口,引起了整個半導體領域的震動。

上游產能不足恐延續至年中

在多家分析機構看來,電子元器件漲價潮維持多久一方面取決于疫情能否在全球得到有效控制,另一方面則是上游產能的供給是否能夠滿足需求。

隨著去年下半年市場對5G需求的增加,加上蘋果iPhone11系列銷售優于預期,半導體生產鏈訂單觸底回升。

里昂證券表示,亞洲8英寸晶圓代工供不應求,不僅是臺積電,聯電、中芯國際等廠商也面臨相同情況,包括超薄型屏下指紋辨識、5G手機拉貨等都在讓整體晶圓需求大增。此外,TWS耳機帶來的藍牙主控芯片需求增長,CMOS 影像感測器需求的上升也給上游晶圓廠商的產能帶來挑戰。

根據群智咨詢(Sigmaintell)《全球智能手機攝像頭供需報告》數據,2019年全球智能手機攝像頭傳感器出貨量約47億顆,同比增長約15%。得益于華為、三星、小米、OPPO領先發力多攝的貢獻,使得銷量主力的中低端陸續地搭載四攝。同時,伴隨著定制化和大像素需求的上升,攝像頭傳感器銷售額也是逐年遞增。從傳感器出貨量來看,全球智能手機攝像頭傳感器供應鏈集中化程度非常高。按照地區分布來看,中國大陸約占30%,韓國約占40%。

“攝像頭在上半年依舊會有一個較好的發展趨勢?!标愜妼τ浾弑硎?,2019年隨著多攝的滲透率加速,大像素需求快速增加,導致攝像頭市場供需關系出現結構性緊張,部分像素傳感器在第四季度出現緊缺現象?!安糠之a品一季度的數據相比去年四季度已經有5%左右的價格漲幅?!?/span>

除了攝像頭外,被動元件等產品的漲幅已開始擴大。

被動元件主要用于電路中,控制信號傳遞、增益信號大小等功能,對于芯片、通信、面板等高新技術行業不可或缺。

受需求激增以及疫情影響,從今年年初開始,MLCC(片式多層陶瓷電容器)、芯片電阻等被動元件已多次計劃調漲價格,近期漲價主要由電阻龍頭國巨帶動,調價幅度在30%左右。

早在春節之前,部分MLCC廠商就因供需緊張而宣布漲價:華新科2019年12月27日宣布漲價20%~25%,風華高科2020年1月2日宣布漲價20%~30%,三星電機1月2日宣布漲價10%~15%。


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